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一汽车市场环境变化带来的行业结构变化

2019-03-18 10:58:14

一、汽车市场环境变化带来的行业结构变化

我们认为未来整个汽车产业有三个动向：

第一个是共享化，城市问题的严峻带来移动的效率化。

第二个是智能驾驶化，主动安全性能的强化，不管在哪里都可以自由地上下车，因此之前不用车的消费者也会转向汽车共享，获取弱势群体・非用车客户的新的移动需求。共享已经在很多国家实施了，比如像Smart在成都、重庆已经在落地了。

第三是电动化，环境限制的严格化，低油耗、不用油容易维保的电动车在增加。

1、汽车共享——作为解决城市交通问题的有潜力的解决方案，业内认为汽车共享的需求在中长期也会保持非常坚实的增长。

我们对城市进行了梳理，两个维度：一个是人口非常密集的城市，一个是人口没那么密集的城市，亚洲，中南美洲超级大城市人特别多，可能千万级以上的人，对环境的应对是脱离汽油、柴油，电动化加速。另外新交通，包括三方面，大深度的地下利用、汽车共享、无人机等。

2、智能驾驶技术的导入时间，预计从2016年开始，逐步开始导入和普及。

这是我们2015年底的研究结果，情况基本差不多，分三类：日本、美国、欧洲大的企业都在做智能驾驶，都是从高速公路切入的，智能驾驶后面会分享到两个方向，很低速的比如自动泊车。正常路面中速是很困难的。大家看时间表橙色是高速、蓝色是中速的，比较快的日产、戴姆勒、GM已经开始在试了。

智能和共享他们两者之间是密切协作的，从小型车的共享模式开始，汽车的价值从“拥有”加速转变为“使用”，随着智能驾驶的进化移动自身成本也越来越低。未来分四个阶段：第一是辅助行驶的普及，整个驾驶未来是省力的，第二是小型车的共享化，第三是汽车共享的一般化，第四是移动的免费化。

3、电动化的结构变化未来趋势，“能源脱碳化”已经成为全球社会中的主流意识，受此影响汽车也向着二氧化碳零排放以及Powertrain-mix进行转变。

未来在2050年，整个能源结构会怎么样，这和维修保养密切相关，汽油和柴油加在一块占绝对多的市场份额，基本现在还是在压倒性的位置，灰色的和紫色的是汽油和柴油的，到未来2050年整个占有汽车市场10个百分点。燃油电池技术现在已经有一个突破了，主要以本田、丰田为代表的，中国也在做一些路试。未来丢在角落不屑一顾东京奥运会，可能是智能驾驶的车，清洁能源的车。

不同国家走得路线不一样，英国人口比较多的国家先走的共享路线，从下往上走的，四种颜色：代表2020年、2025年、2030年、2040年。日本、欧洲在上面先走自动驾驶的，再走共享的，路径不一样，但最后可能殊途同归。

二、2030年Mobility社会的各类企业动向分析

一些企业已经预计到未来行业结构将发生转变，并开始意识到自身必须采取措施，以获取2030年Mobility市场的核心价值。这个行业变化带来的各类企业深刻的变化，大体上可以分成三类：第一个是整车厂，第二个是IT服务商，第三是零部件公司。现在主要竞争综合的出行方案，每类企业都有它的核心优势，但是也各有弱势，所以彼此之间目前尘埃远远没有落地。

目标都是一样，为了实现安全、舒适、环保的出行，但车厂和IT服务商，这两类是最直接的，传统的Tier1是停车场，现在大的零部件公司也在形成联盟。除了发动机、变速箱整车厂不寻求对零部件掌控，智能模块大家都在抓，竞争非常激烈。

三个方面层次非常清楚了，车厂是自下往上，IT供应商是自下往上的，安全性是车辆控制包括车辆行驶的控制，环保包括交通的拥堵和燃油经济性，上面是舒适性，生活方式。车厂分别是自上而下和自下而上，中间会争夺比较激烈。

这是大的IT服务商，车厂把Tier1放进去，橙色部分是既有业务，黄色是打算扩喜欢这种深远的山林展的业务，现在大的信息是服务供应商往下走，谷歌、Uber往下走，走进传统车厂势力范围，谷歌在造车，车厂是往上走，现在把他们路径搭一条线出来看得非常清晰，他们剧烈争夺环保领域。

三、未来企业必须探讨的主要论点

第一个问题是智能升级的时代，你面临完全不一样的业务模式，整个车总体的数量不会增加甚至减少，

但单车使用的频度价格大幅度提升，这都带来一些深刻的变化，如果车体都是一样，维修是不是减少？保养是不是增加？我们来做一个阐述。

随着车三个方面深刻的变化，从原材料到零部件系统，变成一辆消费者买的车，高度是它的价值，经过保险、贷款、燃料、停车场、维修、保养、租赁、二手车、报废、回收，最终是它的剩下价值。未来汽车共享环节会发生深刻变化的。

智能化车的感应器包括对诊断逻辑活动复杂度大大提升，现在很多人不擅长修这类车，高科技电子经过一轮，但新一轮的和以前复杂度不是一个量级的。电动化主要零部件减少，电动零部件增加，人之所以不知足电动化系统比较复杂，传统车会减少。然后汽车销售总的台数是减少的，我们说每辆车使用的比例是增加的，保险定单会减少、数目会减少、车联产品扩大。然后是贷款，维修智能驾驶事故是减少的，车使用频次比如20%-80%保养机会大大增加，车的量会减少，但单车保养次数大大增加。。

第二个问题是说自动驾驶普及以后，本身价值差异化越来越困难，以前包括饮食、观光、沟通线上向下形成完整整合，未来有机会参与到产业链。

从价值来看，汽车自身价值不断下降，作为移动的价值不断提升。智能驾驶是整个服务链条业务整合的最终阶段，也是完成阶段，在这个时间点各势力之间的争夺很可能已经结束。也就是说，就算是车厂开发出了优秀的智能驾驶汽车，但是到了销售环节可能会不得不依靠IT服务商，从而陷入被动。。

第三个是自动驾驶带来智能相关零部件高度的复杂化。主要三方面，一个是传感器，包括车道，传感器对加速度摄像头，另外是控制系统，还有功能部件。

总结未来三个趋势，我们认为一个是共享化、一个是智能化、一个是电动化。在这个趋势之下，我们认为未来80%的车会是一致的，有20%是豪华车属于运动的市场。在这个情况下，我们中国汽车后市场可能年之内不会感觉到大的冲击，3年以后逐渐感觉冲击，5年以后感觉比较大的冲击。以后不会有钣金的生意，不会有发动机的生意，保养的生意增加，大幅度增加智能版块，会带来新的机会。

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