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和黄医药宣布以6.08亿美元出售非核心合资企业

2025-01-05 08:01:28

— 和黄医药继续兑现 2022 年 11 月所提出的战略，推动创造价值、调整产品管线优先次序，并将创新药物带向全球患者 —

— 出售资产所得到的收益将用于进一步推动公司的产品管线以及核心的创新药业务 —

— 重点研发投入包括专有的抗体靶向偶联药物平台，首批候选药物预计将于 2025 年下半年进入临床试验 —

香港、上海和新泽西州弗洛勒姆公园2025年1月1日 /美通社/ -- 和黄医药（中国）有限公司（简称"和黄医药"或"HUTCHMED"）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布达成两项协议以6.08亿美元（人民币44.78亿元）现金向上海金浦健服股权投资管理有限公司（简称"金浦健服投资管理"）和上海医药集团股份有限公司（简称"上海医药"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黄药业有限公司（简称"上海和黄药业"）的45%的股权。和黄医药一直在探索将非核心、非合并合资企业上海和黄药业的潜在价值转化为实际价值的机会。上述交易将有助于和黄医药专注于其发现、开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的创新疗法的核心业务，包括推进其新一代抗体靶向偶联药物项目。

和黄医药将于2025 年 1 月 7 日（星期二）举行简短的电话会议提供更新。会议详情届时将于公司官网公布：www.hutch-med.com/event。

上海和黄药业主要负责在中国生产、销售及分销其自有品牌处方药物，其主要产品为心血管疾病药物。上海和黄药业是由和黄医药和上海医药于2001年以50:50的比例成立的合资企业。在2023年，和黄医药应占的上海和黄药业净收益为4,740万美元。和黄医药不合并上海和黄药业的收入。

和黄医药计划将上述交易所得的款项用于进一步开发其内部产品管线，并推动发展其核心业务战略。该产品管线和战略包括其新一代的抗体偶联药物（"ADC"）平台，该平台依托和黄医药在探索肿瘤通路方面积累的广泛知识以及在小分子靶向治疗领域经已验证的专长而建立。透过将抗体与靶向药物（而非细胞毒素）相结合，这些抗体靶向偶联药物（"ATTC"）通过双重机制作用于治疗靶点。在临床前研究中，仅单次给药就展现出强大的抗肿瘤活性和持久的缓解，且与单独使用抗体及靶向药物相比具有更强的抗肿瘤活性，并提高了靶向药物相关的耐受性。和黄医药计划首个ATTC候选药物将于2025年下半年进入临床试验。

和黄医药主席兼非执行董事艾乐德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我们在上海和黄药业的大部分股权是和黄医药兑现2022 年所提出的战略的又一例证，我们正加速通往实现盈利的目标并专注于核心的业务。上海和黄药业是一家拥有深厚根基的企业，多年来已为和黄医药带来了超过3.7亿美元的股息，我们对其未来的成长前景继续充满信心。我们致力于充分发挥二十多年来在癌症驱动因素领域积累的深入研究，并通过我们独特的ATTC平台来发现和开发高效的创新疗法。"

金浦健服投资管理是一家中国的私募股权公司，在该交易前并无于上海和黄药业中拥有任何权益。在该交易前，和黄医药和上海医药各自持有上海和黄药业50%的股权。根据协议条款，金浦健服投资管理同意以约4.73亿美元现金向和黄医药收购上海和黄药业35%的股权，以及上海医药同意以约1.35亿美元现金向和黄医药收购上海和黄药业10%的股权，并将在交易完成后持有上海和黄药业60%的股权。在其35%的股权中，金浦健服投资管理保留向第三方投资基金授出不多于 10% 股权的权利。和黄医药在交易完成后将保留上海和黄药业5%的股权。

和黄医药预期将录得除税前出售收益约4.77亿美元，录得之实际收益有待审查和审计。所得款项有待扣除代扣代缴税款，该税额将于交易完成前确定。将设有三年的过渡期，在此期间，上海和黄药业的总经理将由和黄医药推荐，并向金浦健服投资管理保证上海和黄药业净利润至少每年约 5%的增长，但补偿总额不超过约 9,500万美元。更多详情请参见和黄医药发出的公告，标题为"有关出售上海和黄药业有限公司45%权益之主要交易"。

和黄医药计划召开特别股东大会（EGM）供股东审议并酌情批准上述交易。在所有条件获得满足（或被豁免，如适用）的情况下，包括和黄医药股东及监管机构批准，上述交易预计将于2025年第一季度完成。两项交易的完成均以对方同时完成为条件。

和黄医药首席执行官兼首席科学官苏慰国博士表示："我们持续投资我们多产的内部研发平台，包括我们新的ATTC项目，我们相信这些项目有潜力为癌症治疗带来重要的影响。此次出售交易为我们带来了更多的资源，并使我们更加专注。"

"我们持续致力于研发创新、高选择性的候选药物，已成功推出了数种选择性更高、脱靶活性更低的药物，这些药物能够实现对靶点的持续抑制，并可灵活地在联合疗法中使用。我们亦在这个过程中积累了对于致癌通路的深厚知识，以及解决相关问题的丰富经验。与传统的基于细胞毒素的ADC相比，我们相信我们的抗体-靶向药物协同的方法有潜力可以与免疫疗法或化疗为基础的一线标准治疗联合用药，可克服化疗耐药性，并避免可能导致无法长期用药的细胞毒素相关毒性。这一平台还将充分发挥我们在治疗具有遗传驱动因素的患者方面的长期积淀，这类患者往往从传统ADC疗法中获益较少。"

所有以美元（US$）标示的交易相关数字仅供参考，并基于假设汇率1美元：7.36人民币估算。所有现金对价将以人民币（RMB）计价。

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克/伦敦证交所：HCM；香港交易所：13）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。自成立以来，和黄医药致力于将自主发现的候选药物带向全球患者，首三个药物现已在中国上市，其中首个药物亦于美国、欧洲和日本获批。欲了解更多详情，请访问：www.hutch‑med.com或关注我们的领英专页。

关于上海医药

上海医药（www.sphchina.com）是位于中国的全国性医药产业集团，是一家在医药产品及分销市场方面均居于领先地位的一体化医药公司。上海医药的业务主要由两个部分构成：医药工业及医药商业。上海医药的A股及H股分别于上海证券交易所（股票代码：601607）及香港联交所（股票代码：02607）上市。

关于金浦健服投资管理

金浦健服股权投资管理是一家致力于医疗大健康领域的产业投资、并购与整合的专业基金管理公司。其第一大股东为金浦产业投资基金管理有限公司，并为根据中国法律注册成立的有限公司。

前瞻性陈述

本公告包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》"安全港"条款中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了和黄医药目前对未来事件的预期，包括（但不限于）有关下述方面的声明：和黄医药的未来计划及前景、其所得款项预计金额的预期、所得款项的拟定用途、建议交易的预计完成日期、其研发项目的治疗潜力及临床开发，以及该等项目下所有候选药物的安全性、有效性、耐受性、可扩展性或兼容性。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此类风险和不确定性其中包括有关代价金额与是否及时收到代价的假设、是否达成完成建议交易涉及的先决条件（包括各方按预期条款取得、是否根本能够取得或及时取得监管批准的能力）、各方完成建议交易的能力、是否一直拥有充分的临床前及临床数据以支持研发项目在中国、美国和其他国家进行开发及取得批准、从监管机构获得临床试验批准的可能性、研发项目的安全概况、和黄医药为研发项目的其他临床开发及商业化计划提供资金、实施并完成该等计划的能力、该等事件的发生时间、可能影响到临床试验的启动、时间及进度或ATTC项目监管方向的监管机构行动；及和黄医药成功开发研发项目并将之商业化的能力。此外，于本公告中使用时，"旨在"、"预计"、"认为"、"继续"、"估计"、"预期"、"打算"、"可能"、"按计划"、"预测"、"计划"、"潜在"、"有望"、"应该"、"拟"、"将"等词汇和短语与类似表述及其变体就与和黄医药有关而言均可能属于前瞻性声明。前瞻性声明并非过去事实，亦非对未来表现的保证。虽然和黄医药认为该等前瞻性声明中反映的预期实属合理，惟和黄医药概不能保证该等预期将经证明属正确的。读者务请注意，由于存在各种风险和不确定性，包括（但不限于）有关上述疗法的安全性、有效性、供应、持续取得监管批准的假设，以及在某些情况下与使用其他药物产品作为联合疗法的风险有关的假设，实际结果、活动水平、安全性、表现或事件及情况可能与和黄医药的前瞻性声明中明示或默示的结果、活动水平、安全性、表现或事件和情况存在实质性差异。前瞻性声明并非过去事实，亦非对未来表现的保证。当前和潜在投资者请勿过度依赖这些前瞻性陈述，该等陈述仅在其作出当日有效，并且是以管理层于当日的假设和估计为依据。有关这些风险和其他风险的进一步讨论，请查阅和黄医药向美国证券交易委员会、香港联合交易所有限公司及AIM提交的文件。无论是否出现新讯息、未来事件或情况或其他因素，和黄医药均不承担更新或修订本新公告所含讯息的义务。