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稀土大集团落地广晟有色22亿定增加码主业

2017-03-03 22:04:31

　　原标题：稀土大团体落地广晟有色22亿定增加码主业

　　停牌1个月后，广晟有色揭开稀土产业投资大幕。

　　5月30日，广晟有色公告，拟向4名发行对象募资22亿元，主要用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

　　此前重金参与包钢股分定增的刘益谦再次现身广晟有色发行对象中，其本人与旗下国华人寿保险股分有限公司(以下简称“国华人寿”)将合计出资12.96亿认购广晟定增股分。

　　1位知情人士表示，“广晟有色此次定增扩充产能从年初就开始准备了，而这也是顺应了全部稀土产业的整合战略，其他稀土团体也有相应的计划。”

　　刘益谦再次重注稀土

　　5月30日，广晟有色发布非公然发行预案，拟以54.48 元/股向控股股东在内的4名发行对象合计发行不超过4038.17万股，募资不超过22亿元用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

　　其中，公司控股股东广晟公司拟以7.30亿元认购1340万股，上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金拟以1.09亿元认购200万股，刘益谦携手国华人寿合计认购2377.95万股，耗资12.96亿元。另外，广晟有色员工持股计划——广发原驰·广晟有色1号定向资产管理计划将认购剩余120.22万股增发股分。

　　发行完成后，广晟团体持股比例将由44.31%降至42.82%，仍处于控股地位。

　　同日发布2015年度员工持股计划草案显示，此次广晟有色员工持股计划资金总额不超过6550万元，其中，张木毅、孙传春等9名上市公司董事、监事和高级管理人员合计出资1328万元，占持股计划的20.27%。

　　由于本次发行对象包括公司控股股东，定向资管计划由公司部份董事、监事、高级管理人员及其他员工设立员工持股计划实际出资认购，本次交易构成关联交易。

　　值得注意的是，刘益谦及国华人寿并不是首次参与上市稀土公司的定增。2013年底，刘益谦旗下公司及国华人寿曾斥资近50亿元参与包钢股分的定增。

　　资料显示，2013年12月，包钢股分发布定增方案，拟以3.61元/股的价格，向包钢团体和6家机构，发行不超过82.55亿股，召募资金总额不超过298亿元。其中，刘益谦旗下上海理家盈贸易有限公司和国华人寿分别认购7.76亿股、6.09亿股，合计耗资近50亿元。

　　2014年8月7日，包钢股分中期利润分配预案向全部股东每10股送转10股，并派现0.125元。截至6月1日收盘，包钢股分报收6.61元，据此计算，刘益谦旗下两家公司认购包钢股分定增股分浮盈已达266.20%。

　　“稀土投资的高收益回报是刘益谦继续投资稀土的主要缘由，而这也会吸引更多资本投入到稀土产业中来。”华南地区1位私募投资人士表示。

　　6月1日，广晟有色复牌上涨6.77%，报收70.67元/股。

　　稀土投资大剧渐起

　　从募投项目来看，稀土矿山扩界、钨矿山的探矿成了广晟有色此次非公然发行的重点。

　　预案显示，广晟有色拟分别使用3.93亿元、1.75亿元、0.27亿元召募资金投入平远华企矿山扩界项目、大埔新诚基矿山扩界项目及红岭矿业探矿项目3个矿产项目。此次，公司还将使用1.54亿元召募资金投入研发基地建设项目。而剩余14.5亿元召募资金则用于偿还公司银行贷款。

　　“在国家工信部批准的5+1稀土团体背景下，这些大的稀土团体都积极在自己可以触及的1些上下游扩大，收购的收购、扩界的扩界，通过定增的方式来扩大也是上市公司的优势所在。2015年1定会成为稀土投资并购年。”南方稀贵金属交易所稀土产品交易中心负责人吴海明介绍。

　　2013年，国家批准成立中国稀有稀土有限公司(中国铝业公司)、5矿稀土股分有限公司(中国5矿团体公司、5矿稀土团体有限公司)、中国北方稀土(团体)高科技股分有限公司【包头钢铁(团体)有限责任公司】、中国南方稀土团体有限公司【赣州稀土团体有限公司、江西铜业团体公司、江西稀有稀土金属钨业团体有限公司、广东省稀土产业团体有限公司(广东省广晟资产经营有限公司)、福建省稀有稀土(团体)有限公司(厦门钨业股分有限公司)】等6家稀土团体。

　　2015 年 1 月 28 日，工信部召开的重点稀土省(区)和企业工作会议明确 2015 年年底前6大团体将完成整合全国稀土矿山和冶炼分离企业的目标。

　　吴海明进1步解释，“2015年，稀土产业上很多企业面临关停并转，从采矿企业、到分离、到环保回收，产业上的公司都会尽可能往6大稀土团体上去靠，6大稀土团体就有了很大的扩大空间。这个并购固然需要大量资金，如果企业本身做不到，也能够以定增的方式来完成。”

　　广晟有色在预案中表示，此次非公然发行，公司将借助资本市场平台，进1步突出“资源控制”的重要性，提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平，扩大资源储量，增强公司主营业务的竞争力和盈利能力。而研发基地的设立将加强在稀土稀有金属方面新工艺、新技术、新材料的研发能力，强化研发基地的科技孵化器功能，服务公司稀土产业链的发展，为公司稀土产业的迅速发展壮大提供科技支持。

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