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佳兆业境外债务重组死结难解协议日期延后

2017-01-29 04:47:33

　　原标题：佳兆业境外债务重组死结难解协议日期再延后

　　支持协议日期延后

　　佳兆业境外债务重组死结难解

　　因近半数的境外债权人“不同意”，和部份境外债权人的“坚决反对”，佳兆业海外债务重组照旧悬而未决。日前，佳兆业宣布，因需要更多时间编制落实重组文件所需资料，重组支持协议截止日期将延至2016年2月14日。

　　僵持不下的海外重组

　　根据重组支持协议，佳兆业与多数初步同意的债权人须于1月31日或之前同意终究情势的重组文件，但如果与多数初步同意债权人相互协议则可延迟有关日期。

　　当时，佳兆业原定的境外债务重组支持协议截止日期为2016年2月7日。

　　1月26日，佳兆业表露公司近期发展情况时表示，对境内外债务重组进展，由郭氏家族提出的境外债务重组方案，已取得53%债权人的支持，距离75%的通过门坎又近了1步，重组方案正在继续推动中。同时，境内债务的重组方案已几近完成。

　　与此同时，另外一个重大利好则是，继中信银行以后，佳兆业再获平安银行500亿元资金支持，用于债务重组的推动。

　　对此，相干人士表示，如果加上佳兆业包括深圳在内的各地项目陆续解锁，进入正常的销售状态。种种迹象已表明，深陷破产危机1年多的佳兆业几近就要摆脱窘境，走向复苏。

　　反对方态度强硬

　　不过，目前断言境外债务重组大局落定为时尚早。

　　针对佳兆业近期与平安银行达成战略合作1事，该公司境外债权人BFAM Partners发表最新评论认为，这凸显了“提出1份更具有可信度的与离岸债券持有人和解条款方案的重要性”。业内人士分析，作为最大的海外债权公司之1，BFAM和Farallon这两家来自华尔街的知名对冲基金和资管公司境外债权人的态度照旧坚决。

　　此前，因反对佳兆业提出重组协议，上述境外债权人于1月14日提出佳兆业债务重组反提案，主要触及将境外债权人所获净现值由75%提升至87%;新高息票据及可换股债券，第1年拟提供0.5%现金票息，且所有年份的实物支付票息较原提案约高出2%⑹%;另外，现有股东或在岸债权人将注入2亿美元8年期零息票低级资本。

　　佳兆业如何选择

　　即使支持协议日期延后，距离最后摊牌日也仅增加1周时间，留给佳兆业的时间照旧不多了。就目前而言，其究竟反对1方代表境外债权人多大比例仍为未知数。不过市场人士认为，这部份群体占比或已超过25%。根据佳兆业团体的债券召募说明书，持有未偿还债券余额比例到达25%的投资者，就能够针对公司采取强迫措施。

　　“强势债权人提出的利益诉求是不是能满足将是谈判的最大变数。”市场人士预计，佳兆业获平安银行输血500亿元后，境内债务重组得到解决，但其海外重组协议得到海外债权人超过75%以上支持，堕入搁浅状态。佳兆业不愿成为他人案板上的鱼肉，但如果1味坚持将延误其复苏时机，佳兆业或许会部份接受反对方要求。北京商报记者董家声

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