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巨人借壳回归A股史玉柱成世纪游轮实控人

2017-02-09 00:02:16

　　原标题：伟人网络131亿借壳回归A股史玉柱成为世纪游轮实控人

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品牌中国网配图

　　“网游回归第1股”伟人网络借壳上市1事现新进展。上周末，伟人网络借壳对象世纪游轮发布重组公告，世纪游轮拟以29.58元/股的发行价格，向伟人网络的全部股东非公然发行4.43亿股，作价131亿元购买伟人网络100%股权，由此伟人网络成功借壳回归A股，伟人网络开创人史玉柱成为世纪游轮实际控制人。

　　伟人网络作价131亿借壳

　　今年10月，停牌近1年的世纪游轮发布资产重组停牌公告，称已与伟人网络达成《重大资产重组意向框架协议》，拟向伟人网络全部股东非公然发行股分购买伟人网络100%股权并配套召募资金。由此，伟人网络“2次上市”之路正式开启。据悉，伟人网络早在2007年11月便在纽交所上市，由于不满美国市场对游戏公司的估值，2013年11月，伟人网络宣布收到以董事长史玉柱为首财团的私有化要约，2014年7月，伟人网络以28.68亿美元价格完成私有化退市。

　　昨天，记者从伟人网络方面了解到，其与世纪游轮的重组方案包括了重大资产出售、发行股分购买资产和召募配套资金3部份。首先，世纪游轮拟向其实际控制人彭建虎或其指定第3方出售公司全部资产及负债，同时，世纪游轮以29.58元/股的发行价格，向伟人网络的全部股东兰麟投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领、孚烨投资等非公然发行4.43亿股，作价131亿元购买其持有的伟人网络100%股权。另外，上市公司还将采取询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公然发行股分召募不超过50亿的配套资金。其中，22.2亿元召募资金将用于网络游戏的研发、代理与运营发行，14.6亿元用于在线文娱与电子竞技社区的建设，其他则用于互联网渠道平台、网络游戏的海外运营发行平台及大数据中心的建设。

　　再上市背后现马云柳传志身影

　　据悉，本次交易完成后，世纪游轮主营业务将由内河涉外奢华游轮运营及旅行社变成1家以网络游戏为主的综合性互联网企业，而伟人网络控股股东兰麟投资将成为世纪游轮控股股东，史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。

　　而从预案表露的股东结构中看，此次伟人再上市背后也闪现马云、柳传志等大佬身影。预案显示，本次交易重组后，兰麟投资及其1致行动人腾澎投资将持有发行后总股本的41.44%，云锋基金占股9%，弘毅基金占股6.92%，吴尚志的鼎晖投资合计占股13.84%。云锋基金是阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒开创人虞锋及10余位中国知名企业家共同发起创建的私募基金，多位商界大佬都是该基金的发起者;而弘毅资本则是联想控股旗下的投资基金，董事长为联想团体董事长柳传志。

　　昨天，伟人网络方面表示，公司战略重心全面转向手游业务。

　　世纪游轮停牌1年之久

　　事实上，从2014年10月27日开始停牌的世纪游轮，直到今年7月重组目标仍然不明朗，直到7月28日方才公告称，控股股东彭建虎与广东信利工业签订重组意向协议，重组对象肯定为信利光电。后由于未能就重组的终究方案达成1致，公司终止了与信利光电的重组事项。2015年10月，公司突然宣布，已与上海伟人网络科技有限公司及其实际控制人史玉柱签订了《重大资产重组意向框架协议》。

　　世纪游轮2011年3月2日于深交所IPO上市，其主要从事内河奢华游轮休闲旅游服务的开发和运营，属于“休闲度假旅游产品”。截至2014年底，公司已总共具有7艘世纪系列奢华游轮。最近几年来，受宏观经济增速放缓、行业竞争加重及需求不足等因素影响，加上行业内“东方之星”游船沉船事故影响，使得公司游客减少，营业收入及其他业务均有所降落。(京华时报记者顾梦琳陈艳)

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