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绿城服务发布公告IPO发售价已厘定为每股

2019-03-18 09:24:47

绿城服务发布公告：IPO发售价已厘定为每股1.99港元

7月10日，绿城服务发布公告称，IPO发售价已厘定为每股发售股份1.99港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

在此前的6月27日，绿城服务集团有限公司宣布，将于6月28日开始在香港交易所进行全球发它会让你相信“方法总比困难多”售，并将于2016年7月12日在香港交易所主板挂牌交易。当时的发售价范围为每股1.74港元至2.20港元，全球发售股份数目为777,776,000股股份，其中包括初步提呈之77,780,000股香港发售股份及699,996,000股国际发售股份。

而据市场消息透露，绿城服务在香港公开发售未获得足额认购，不过发售价并未大幅调低：定为1.99港元，略微高于招股价1.74—2.2港元的中间水平。

在10日发布的公告中，绿城服务称，按发售价每股发售股份1.99港元计算，经扣除包销费用及公司就全球发售应付的开支后，估计公司将自全球发售获得的所得款项净额约为14.39亿港元（相等于约人民币12.20亿元）。

公告还称，根据国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。经重新分配后，根据国际发售分配给110名承配人的发售股份最终数目为740,660,000股发售股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数的约95.23%（任何超额配股权获行使前）。合共60名承配人各获配发一手买卖单位2000股股份，占国际发售项下110名承配人约54.55%。

从披露上市到现在，绿城筹备时间超过半年

亿欧在此前曾经报道过，宋卫平在着手进攻养老和农业等服务行业，计划推动整个绿城上市公司向服务型企业转变。其中，物业服务版块就是宋卫平转型的一大着力点。

绿城服务全称为绿城物业服务集团，由绿城中国董事会联席主席宋卫平于1998年创办，是一家以物业服务为根基，以服务平台为介质，以智慧科技为手段的大型综合服务企业，主要提供物业管理服务、顾问咨询服务和园区增值服务三类业务。根据中国指数研究院的调查，绿城服务2014年在中国十大高端住宅物业服务供应商中排名首位。

2015年12月，绿城服务发布招股说明书，披露上市计划。据绿城服务在港交所披露的招股书显示，宋卫平、寿柏年和夏一波三者持股绿城物业51%，为控股股东。绿城服务和产品分别为物业管理服务、顾问咨询服务和园区增值服务。公司的物业管理服务包括保安、保洁、园艺、物业维修及保养服务等，采取包干制收取服务费。园区增值服务包括了园区服务及园区O2O平台，家居生活服务及园区空间服务。

所得款项净额用途：收购物业服务以及多元增值服务型公司

据悉，关于本次全球发售获得的所得款项净额用途，所得款项净额约49%（约7.05亿港元），将用作收购物业服务公司及提供增值服务的公司，其中所得款项净额约38%（约5.47亿港元），用作收购具备富有吸引力的物业服务组合的物业服务公司，而所得款项净额约11%（约1.58亿港元），

用作收购提供旅游、家居生活、文化、教育及其他增值服务的公司。

此外，所得款项净额约22%（约3.17亿港元），用作开发及推广“智慧园区”项目及园区产品及服务；所得款项净额约19%（约2.74亿港元），用作偿还贷款；余下所得款项净额约10%（约1.44亿港元），用作补充运营资金及其他一般企业用途。

全球发售完成前后，股权将发生什么变化？

在全球发售完成前，控股股东为宋卫平、寿柏年、夏一波全资持有的Orchid Garden Investment，合计持有绿城服务51%的股份。此外，绿城物业服务集团董事长李海荣持有34%股份，公司高级管理层合计持股15%。寿柏年是绿城中国执董，夏一波是宋卫平妻子。

据有关财经报道称，全球发售完成后，如果未行使超额配股权，宋卫平、寿柏年、夏一波的合计持股将降至36.72%，李海荣降至24.48%，管理层持股降至10.8%，其他公众股东持股28%。

强调服务转型——宋卫平：任何产品和服务都要紧贴生活

绿城一向以注重“产品”为业界所认可，这与宋卫平的一贯作风不无干系。绿城元老寿柏年称，“老宋是织地毯的，讲究经纬度，讲究精致完美，所以他经常处于理想与现实的焦虑之中。”宋卫平曾在公开场合中说过：任何产品和服务都要紧贴生活。而他的这种风格对绿城的产品塑造也产生了莫大的影响。

截至2015年9月30日，绿城服务的在管合约建筑面积，达7400万平方公尺物业，其中23.2％为绿城旗下建案，76.8％为其他房地产企业建案。截至2015年前3季，绿城服务的营收为实现19.8亿元，毛利3.6亿元。从收入结构来看，物业管理占比为72％，谘询顾问为20％，园区增值服务为8％。而截至去年底，公司的在管合同建筑面积总计达8280万平米，覆盖中国23个省、直辖市及自治区的82个城市。

随着绿城服务的IPO上市在即，宋卫平也被媒体称为中国高端住宅物业服务供应商“带头大哥”。据了解，在出售绿城中国给中交建后，绿城服务是宋卫平搭建的首个上市平台。在近十八年的创办历程中，如今对于宋卫平来说，一份满意的答卷应该就是他想要看到的。当然，老宋的关注点还有很多，或许已经在着手筹备下一个了，日后亿欧将逐渐为您揭晓答案，敬请期待。而对于7月12号绿城服务主板挂牌的后续发展，亿欧也将持续关注。

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