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国美电器收购非上市资产拟加速全零售战略

2017-02-23 17:05:39

　　原标题：国美电器收购非上市资产拟加速“全零售”战略

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品牌中国网配图

　　7月27日，在港上市的国美电器宣布，拟收购控股股东全资具有的艺伟发展有限公司(以下简称艺伟发展)的全部发行股本，即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司，交易对价为112.68亿港元。

　　国美电器首席财务官方巍本日(7月28日)上午对媒体表示，此次团体将非上市公司部份注入上市公司，符合经济发展趋势，将加速国美实体店向23级市场纵深发展;股东层面目前主要关注的是此次交易的估值，从长远看，合并效应股东是认同的，但仍需渐渐消化。

　　完玉成国网络布局

　　国美电器公告显示，截至今年3月底，艺伟发展在中国181个城市具有578家门店，主要是团体营业城市外的中国其他地区使用“国美电器”商标，经营电器及消费电子产品零售及相干业务，所经营门店的可以使用总面积约175.2万平方米。2013年及2014年盈利分别约3.58亿元人民币和2.85亿元人民币。

　　收购完成后，国美电器零售店数目将由收购前的1136家增至最少1714家;此次交易完成后，国美电器将完玉成国网络的整体布局，覆盖城市将由269个大幅拓展至436个。

　　国美电器表示，此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成，其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股分，和配发和发行的25亿认股权证，行权价为每股2.15港元，现金部份将之内部资源拨付。

　　另外，由于上述收购属关联交易，该交易须待艺伟发展及控股股东获授清洗豁免和独立股东批准后方可作实。由于黄光裕及其1致行动人士于国美持股量增加，将触及全面收购，将向监管机构申请清洗豁免。

　　据了解，黄光裕及其1致行动人现持有国美电器32.43%股权，如交易落实，黄光裕收取新股后，持股量将增至50.52%。如所有认股权证获行使，则持股量进1步增至55.34%。

　　另外，国美电器表示，收购事项将会有3大好处，如扩大门店网络及范围效应、实现协同效应、减少延续的关联交易。交银国际及德意志银行均看好此次资产注入，交银国际认为，国美电器从大股东手里取得578家门店将提高公司效力;德意志银行表示，估计非上市业务占国美电器总销售及盈利的33%和29%，并保持“持有”评级。

　　实体店向纵深发展

　　对此次交易，方巍表示，目标公司门店多位于国家大力发展的“1带1路”经济走廊、京津冀经济区、东北-蒙东经济区、长江流域经济带和北部湾经济区等国家大力发展的经济特区和扶持地区，政策效应已初步显现。

　　同时，方巍认为，受益于经济发展潜力和国家政策的支持会显著带动这些地区基础设施和运输的快速发展，构成新的经济增长极、增长带和城市群，提高当地经济水平和消费力的增长。“此次团体将非上市公司部份注入上市公司，也符合经济发展趋势，与国家经济发展政策步调1致，将加速国美实体店向23级市场纵深发展。”方巍对记者表示。

　　对此，国美电器高级副总裁何阳青对包括记者在内的媒体表示，此次交易对国美来讲是重要里程碑。整合后，国美将通过完全的供应链，在电子商务和O2M方面实现全国各级城市全面发展，构成差异化竞争力，必将提高团体线上线下的渠道竞争力，让更多消费者体验到“互联网+”时期的家电消费体验。“其实2015年下半年整体战略部署和计划已制定，国美将打造互联网+时期的国美全零售生态圈。未来国美会重点落到互联网+发展，包括国美在线、国美云平台、国美智能家居和智能手机和金融业务。”何阳青表示，在“互联网+”背景下，国美将充分发挥整体协同效应，加速“全零售”战略的步伐。本文来源：逐日经济新闻作者：张斯袁东

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