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一大健康细分产业结构分析

2019-03-18 11:00:56

一、大健康细分产业结构分析

大健康产业是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称，具体包括五大细分领域：一是以医疗服务机构为主体两年后的医疗产业；二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业；三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业；五是以养老市场为主的健康养老产业。

现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、33.04%；健康管理服务产业比重最小，只有2.71%。

图表1：中国大健康产业细分市场占比情况(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、医疗产业市场规模分析

在我国，医疗产业不仅是大健康领域的重要分支，更是社会民生发展中的重中之重，也是资本市场的香饽饽。长期来看，由于庞大的人口规模以及持续加速的老龄化进程，医疗服务领域的需求还远未饱和。同时，医疗产业发展不均衡，目前仍以医疗卫生服务为主，疗养服务、健康管理等服务尚未形成产业聚集效应，各相关产业缺乏联动和共享。公共医疗卫生资源丰富，但在疗养养护、健康管理和技术支持服务等领域，尚未形成产业规模。

随着医疗服务需求进一步释放以及相关产业不断发展壮大，必将带动医疗产业市场规模的持续增长。

在大健康范畴内，医疗产业市场规模已从2010年的2133亿元增长至2016年的5322亿元，增长势头不减。

图表2：年医疗产业市场规模及变化趋势(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、医药产业市场规模分析

我国医药制造产业虽然已初具规模，2016年，医药产业市场规模为28062亿元，占大健康产业的比重为50.05%，但是产业层次上仍局限于低端产业。医药制造产业仍以医药中间体和原料药为主，化学药品制剂制造、中成药生产和化学药品原料药制造业等中间制造环节产值占全部规上医药制造产业产值的比重较多，生物药品制造和医疗诊断、监护及治疗设备制造等技术含量较高、附加值高、领域前沿的企业不多却来不及遇见；遇见了，没有普遍性，缺乏大型创新性企业。

图表3：年医药产业市场规模及变化趋势(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

不过，由于医药产业占据着大健康市场的一半，要实现大健康产业规划目标，未来必将推动医药产业向更高层次发展，市场规模也将随之登上新的台阶。

四、保健品产业市场规模分析

我国有着庞大的消费群体，加之老龄化人口比例不断增长，国人健康意识不断提高，保健品需求量呈现持续上升态势。2010年，我国保健品产业市场规模就已达到609亿元。至此，中国保健食品行业开始进入繁荣发展的成长时期。到2016年，保健品产业市场规模增至2954亿元，较2010年上涨了3.3倍。

图表4：年保健品行业市场规模及变化趋势(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

但整体来看，国内保健品行业发展仍存在一些问题，如竞争格局混乱、行业集中度不高、管理及自律状况处于初级阶段等。行业发展仍面临诸多挑战，不过在市场需求、技术进步以及管理更新的推动下，国内保健品产业发展空间巨大，未来将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。

五、健康管理服务产业市场规模分析

以个性化健康服务为主体的健康管理服务产业，在我国尚处于形成的初期，2016年市场规模仅为1520亿元，但其巨大的增长空间以及抗经济周期的特点，已经吸引了大量资本关注和跨界企业参与。

图表5：年健康管理服务产业市场规模(单位：亿元)

资料来源：前瞻产业研究院整理

推动健康管理服务行业发展有两大益处，一是促进国民健康素质、节约医疗资源、控制医疗成本，缓解慢性疾病和老龄化问题；二是实现产业经济效益、带动相关健康产业发展，满足多样化和高质量健康服务需求。总体而言，在大健康战略下，父母也会相信健康管理服务产业将是最主要的增量市场。

六、健康养老产业市场规模分析

人口老龄化催生着养老产业不断发展，同时政府通过推进政策创新、优化资源配置，培育市场主体等措施，有力推进了健康养老产业的发展。托老所、老年康复中心、养老院等养老服务机构不断设立，服务内容也不断升级，由一般性的配餐送餐、居室保洁、医疗陪护逐步向康复治疗、心理慰藉、文体娱乐等方面延展。2016年，健康养老产业市场规模已达18525亿元，在大健康的五大基本产业群体中，仅次于医药行业。

图表6：年中国健康养老产业市场规模及变化趋势(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

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